oMS
Das zentrale Managementsystem für strukturierte Beratungs-, Dokumentations- und Organisationsprozesse.
Produktdetail öffnenprodukte im fokus
Softwarelösungen für strukturierte, dokumentierte und digitale Prozesse
OPAL entwickelt spezialisierte Anwendungen für Finanzdienstleister, Vermögensverwalter, Vertriebe und Versicherungen. Im Mittelpunkt stehen Lösungen, die fachliche Komplexität reduzieren, Prozesse digital abbilden und regulatorische Anforderungen nachvollziehbar unterstützen.
Klare ProduktpositionierungJede Lösung ist fachlich eigenständig und gleichzeitig Teil einer größeren Systemwelt.
Praxisorientierte DigitalisierungDie Produkte unterstützen reale operative Prozesse, nicht nur theoretische Anforderungen.
Nachvollziehbare AbläufeDokumentation, Struktur und Transparenz stehen in allen Lösungen im Vordergrund.
Produktübersicht
Die OPAL Produktwelt im Überblick
Die Produktlandschaft von OPAL deckt zentrale Anforderungen in Beratung, Onboarding, Dokumentenmanagement, digitaler Signatur sowie in der standardisierten und individuellen Vermögensverwaltung ab.
Zielgruppen
Die Lösungen richten sich insbesondere an Organisationen mit dokumentationsintensiven, beratungsnahen oder regulierten Prozessen und hohem Anspruch an Struktur, Transparenz und Steuerbarkeit.
Nutzen
Im Fokus stehen eine konsistente digitale Prozessführung, die Entlastung im operativen Alltag sowie eine belastbare Grundlage für fachliche und regulatorische Anforderungen.
Systemgedanke
Die Produkte können einzeln eingesetzt oder als zusammenhängende Lösungswelt verstanden werden, in der Prozesse ineinandergreifen und sich gegenseitig sinnvoll ergänzen.
OSIGN
Die digitale Signaturlösung für effiziente, nachvollziehbare und medienbruchfreie Unterschriftsprozesse.
Ausgezeichnet mit dem Siegel Software Made in Germany.
oDMS
Ein revisionssicheres und versionierendes Dokumentenmanagement für sensible und strukturkritische Unterlagen.
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StrategieDepotVerwaltung
Die Lösung für die professionelle Verwaltung standardisierter Vermögensverwaltungsmodelle.
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IVV Advisery System
Die Software für die strukturierte Administration individueller Vermögensverwaltungen.
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Fonds Advisery System
Das Ordertool für Fondsadviser zur geordneten Abwicklung und Dokumentation von Käufen und Verkäufen.
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DokuBox
Die sichere Lösung für den strukturierten Dokumentenaustausch mit Kunden, im Web und als native Smartphone App.
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Finanzraum
Das Endkundenportal zur Auswertung und Verwaltung von Vermögen, Verträgen, Dokumenten und weiteren Finanzwerten.
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Onboarding
Rechtskonforme digitale Onboarding- und Beratungsprozesse für Vermögensverwalter, Vertriebe und Versicherungen.
Produktdetail öffnenSystemwelt
Produkte mit klaren Rollen im Gesamtprozess
Die OPAL-Lösungen adressieren unterschiedliche operative Anforderungen, folgen jedoch einer gemeinsamen Logik: Prozesse sollen digital, nachvollziehbar und dauerhaft steuerbar werden.
Beratung & Onboarding
oMS und die Onboardingstrecken unterstützen strukturierte Prozessführungen, klare Datenerfassung und rechtskonforme Abläufe in der Beratung und Aufnahme neuer Kunden.
Dokumente & Signatur
oDMS und OSIGN verbinden Dokumentenmanagement mit digitaler Freigabe und Unterschrift und schaffen damit durchgängige, dokumentenzentrierte Abläufe.
Verwaltung & Abwicklung
StrategieDepotVerwaltung, IVV Verwaltung und Fonds Advisery System unterstützen die operative Organisation komplexer Verwaltungs- und Orderprozesse.
Kontakt
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Gerne stellen wir Ihnen die einzelnen Lösungen im Detail vor und besprechen, wie sich die Produkte in Ihre fachlichen, organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen einfügen können.